Uw eerste offerte aanmaken

Stuur een professionele offerte naar een prospect en zet deze om in een factuur wanneer deze is geaccepteerd.

Stappen

1. 1

   Ga naar Offertes

   Navigeer naar Verkoop > Offertes en klik op Aanmaken.

2. 2

   Selecteer een klant

   Kies de klant of prospect uit het keuzemenu.

3. 3

   Voeg regelitems toe

   Voer omschrijvingen, aantallen en prijzen in voor elk item waarvoor u een offerte maakt.

4. 4

   Stel de geldigheidsduur in

   Kies de geldig tot-datum. Dit geeft uw klant aan hoe lang de offerte geldig is.

5. 5

   Opslaan en versturen

   Klik op Opslaan om de offerte aan te maken. U kunt de PDF downloaden of de beveiligde link met uw klant delen.