Ihren ersten Kunden hinzufügen

Fügen Sie einen Kunden hinzu, damit Sie mit dem Versand von Rechnungen und Angeboten beginnen können.

Schritte

1

Zu Kontakten navigieren

Navigieren Sie zu Kontakte > Kunden und klicken Sie auf Erstellen.
2

Firmendaten eingeben

Geben Sie den Firmennamen, die USt-IdNr. (falls zutreffend) und die Adresse des Kunden ein.
3

Kontaktperson hinzufügen

Fügen Sie optional eine Kontaktperson mit Name und E-Mail-Adresse hinzu. Diese Person erhält Rechnungen per E-Mail.
4

Kunden speichern

Klicken Sie auf Erstellen zum Speichern. Der Kunde ist nun im Dropdown-Menü beim Erstellen von Rechnungen und Angeboten verfügbar.

Kunden können mehrere Kontaktpersonen haben (z. B. Buchhaltung und technische Kontakte).
Sie können Kunden per CSV-Import auf der Seite „Daten importieren" in großen Mengen importieren.